Eurobank Εξασφαλίζει 850 Εκατομμύρια Ευρώ μέσω Πράσινου Ομολόγου για Βιώσιμες Επενδύσεις

Η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ενός Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας αξίας 850 εκατομμυρίων ευρώ, σηματοδοτώντας την πρώτη της πράσινη έκδοση. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει τη δέσμευση της τράπεζας προς τη βιωσιμότητα και τους στόχους για καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050.

Οι χρηματικές ροές από τη συγκεκριμένη έκδοση θα επενδυθούν στη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων της Eurobank, το οποίο συμμορφώνεται με τα ICMA Green Bond Principles 2021.

Το Ομόλογο, που αναμένεται να αξιολογηθεί με πιστοληπτική βαθμολογία «Βaa2» από τη Moody’s, έχει ημερομηνία λήξης στις 24 Σεπτεμβρίου 2030 και πραγματοποιεί τη δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική του αξία ένα χρόνο νωρίτερα. Το ετήσιο τοκομερίδιο ανέρχεται στο 4%, με τον διακανονισμό να προγραμματίζεται για τις 24 Σεπτεμβρίου 2024, και τα ομόλογα θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η έκδοση αυτή εντυπωσίασε τους επενδυτές, καθώς τα βιβλία προσφορών υπερκάλυψαν τη διάθεση κατά 5,4 φορές, εκδηλώνοντας ζήτηση άνω των 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ισχυρή αυτή ζήτηση περιλαμβάνει περίπου 270 επενδυτές, σημειώνοντας το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών για ελληνική έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Οι επενδυτές με ESG προσανατολισμό ανήλθαν σε πάνω από το 60% της τελικής κατανομής.

Σημαντικός ήταν επίσης ο διεθνής χαρακτήρας της έκδοσης, με τους διεθνείς επενδυτές να εκπροσωπούν το 85% της συνολικής διάθεσης. Οι κυριότερες συμμετοχές προήλθαν από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (34%), τη Γαλλία (14%) και την Ιταλία (12%). Στην κατανομή συμμετείχαν κυρίως Διαχειριστές Κεφαλαίων (62%), Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (22%), Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (9%) και Ασφαλιστικά ή Συνταξιοδοτικά Ταμεία (5%).

Οι συντονιστές της έκδοσης περιλάμβαναν τις BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe και Nomura Financial Products Europe GmbH.

Πηγή: news.gr